剛剛過去的一年里，針織行業(yè)總體發(fā)展勢頭良好，無論是行業(yè)利潤、企業(yè)運營質(zhì)效，還是內(nèi)銷與出口市場都有著良好表現(xiàn)。特別是我國針織企業(yè)把握住了尋求更好效益的方式，在創(chuàng)新和設計方面的意識不斷增強，同時行業(yè)綠色環(huán)保意識不斷提高，這是近兩年來取得的可喜成果。新的一年，行業(yè)如何順應深層次、全方位的變革升級趨勢？分析、梳理了3家龍頭企業(yè)的發(fā)展軌跡給了我們一些啟示。
★申洲國際
構建柔性供應鏈
近年來，受快時尚興起、功能性運動產(chǎn)品風行的趨勢影響，下游品牌客戶對上游制造企業(yè)的需求呈現(xiàn)“量減質(zhì)升”的趨勢。
作為耐克、優(yōu)衣庫、阿迪達斯以及彪馬等眾多國際知名服裝品牌的第一大供應商，申洲國際擁有年產(chǎn)自用高檔針織面料11萬噸、針織服裝3.1億件的龐大產(chǎn)能。截至2017年第四季度，申洲國際的市值達到805億元，穩(wěn)坐中國市值最高的服飾集團。
申洲國際一直十分看重對研發(fā)的投入，集團公司每年的研發(fā)投入約占年營業(yè)收入的2%左右，在紡織服裝行業(yè)中處于較高水平。智能制造是保證產(chǎn)能的法寶，目前，申洲國際有10個項目被列入寧波《中國制造2025》試點項目，并建成了智能化立體倉庫、無人物流系統(tǒng)。
隨著電商的迅猛崛起及服裝消費需求的變化，服裝產(chǎn)品的生命周期變得越來越短。為適應“小批量、多批次、快反應”的新要求，申洲國際構建起柔性供應鏈，做到對不同規(guī)模訂單的快速反應，提升了與客戶之間的粘性，增強了議價能力。目前，從下單、面料生產(chǎn)到服裝出口交貨期在60天的訂單已經(jīng)占到其訂單的45%，申洲國際通過不斷縮短交期以滿足客戶應對市場變化的需求。
新的生產(chǎn)秩序正在申洲國際的柔性供應鏈中誕生。這對企業(yè)的要求是，必須以最快的速度通過供應鏈響應定制用戶的需求。而要支撐這種生產(chǎn)模式，必須構建比傳統(tǒng)供應鏈更加敏捷、能夠及時響應訂單變化的供應鏈體系，申洲國際或?qū)⒔?jīng)歷從適應到創(chuàng)新的“質(zhì)”的蛻變。
★晶苑國際
加磅投資東南亞
2017年才上市的針織成衣代工企業(yè)晶苑國際與申洲國際有著很多相似之處。晶苑國際初創(chuàng)于上世紀70年代的中國香港，目前，公司在斯里蘭卡、越南、孟加拉國、柬埔寨以及中國5個國家擁有20家自動化工廠，員工達到了7萬人，每年為全球服裝品牌交付約3.5億件成衣。2016年年底，該集團借助以1.901億美元收購的新加坡運動服制造商VistaCorp.HoldingsLtd.將產(chǎn)品種類拓展至運動服和戶外服領域。
從晶苑國際的客戶看，也幾乎是清一色的全球知名的快時尚品牌、貼身內(nèi)衣及運動品牌，如優(yōu)衣庫、H&M、蓋璞、A&F、維密、彪馬、李維斯、安德瑪、北臉等。2016年，在全球服裝制造行業(yè)里，按產(chǎn)量算晶苑國際排名第一，按產(chǎn)值算排名第二。
2014年~2016年，晶苑集團分別收入17億美元、16.88億美元和17.63億美元；同期凈利潤分別達到了8180萬美元、6829萬美元和1.24億美元。2017年上半年，晶苑國際收入為10.24億美元，凈利潤為6923萬美元。截至2017年12月15日收盤，晶苑國際市值為219億港元。其業(yè)績著實讓人“眼紅”。除了在行業(yè)中處于領先地位，晶苑國際還以共創(chuàng)業(yè)務模式與客戶合作，即從設計階段到價格制訂、供應鏈安排、交貨等整個流程與客戶深度合作，以達到加快反應時間的目的。
2017年上半年，晶苑國際在越南和柬埔寨的產(chǎn)能分別占集團總產(chǎn)能的超過4成和3成。晶苑國際行政總裁羅正亮表示，為滿足客戶不斷增加的需求，未來2~3年，公司將繼續(xù)在在越南、孟加拉國等地投資約4億元增設生產(chǎn)設施，預計產(chǎn)能較目前將提升50%。
在全球新的產(chǎn)業(yè)格局下，紡織服裝訂單加速向東南亞國家轉(zhuǎn)移已成為不可阻擋的趨勢。在此情況下，以晶苑國際為代表的具有國際競爭力的代工企業(yè)勢必將繼續(xù)加碼布局東南亞市場，由此也加快了中國一批企業(yè)“走出去”的步伐。
★維珍妮
布局海外加速擴能
綜觀行業(yè)，代工企業(yè)的未來掌握在巨頭手中，未來3~5年再度起飛更是大概率事件。通過減少對單一客戶的依賴和促進新訂單增長，中國香港貼身內(nèi)衣及運動產(chǎn)品制造商維珍妮2017財年業(yè)績止跌回升，反彈迅速。
顯然，經(jīng)歷了過山車式的起伏，維珍妮的自我調(diào)整有益無害。2017年11月30日，維珍妮發(fā)布中期業(yè)績報告顯示，截至2017年9月30日，公司實現(xiàn)營業(yè)收入28.13億港元，同比增長30.9%；股東應占溢利大幅增長311.4%至9561.5萬港元。
在經(jīng)歷了2016財年最大客戶——維多利亞的秘密削減訂單造成的業(yè)績嚴重下滑后，2017財年維珍妮及時調(diào)整、擴大客戶基礎以分散風險，積極拓展世界知名綜合性品牌新客戶，使集團整體訂單得到30%的增長。
2017年上半財年，維珍妮收入同比增加30.9%至28.135億港元，維秘的訂單仍占集團收入超過三成，維持最近幾年的占比。在產(chǎn)品方面，胸圍及貼身內(nèi)衣產(chǎn)品業(yè)務仍是公司業(yè)績增長最快的板塊，收入同比增加34.6%至22.83億港元，占集團總收入的81.1%；胸杯和模壓產(chǎn)品收入為2.72億港元，基本與上年同期持平，占比為9.7%；同時，功能性運動類產(chǎn)品的收入也大幅增長41.8%至2.59億港元，占集團總收入的9.2%。
維珍妮表示，業(yè)績高速增長主要受益于部分品牌合作伙伴訂單穩(wěn)步回升、新品牌對維珍妮產(chǎn)品需求強勁以及運動胸圍銷量繼續(xù)取得不俗增速。運動服裝產(chǎn)品的訂單增長可觀，得益于其創(chuàng)新的無縫技術在功能性運動產(chǎn)品中的應用得到眾多品牌合作伙伴的認同，但目前該類別僅占集團收入的2.6%，未來兩年內(nèi)，該類別的收入將提升到10%。
今年，維珍妮還將在海外市場繼續(xù)發(fā)力。公司越南首期期投產(chǎn)的兩間廠房已經(jīng)順利實現(xiàn)產(chǎn)能和效率的提升，第一間廠房主要生產(chǎn)胸圍及貼身內(nèi)衣，年產(chǎn)能已達預期的4000萬件，首期期投產(chǎn)的兩間廠房的生產(chǎn)效率已達到深圳廠房的2/3。此外，越南第三間廠房也將于2018年第二季度前投產(chǎn)，主要生產(chǎn)胸圍及貼身內(nèi)衣，和功能性運動服裝產(chǎn)品，預計年產(chǎn)能達3000萬件，第四間廠房將于2018年下半年試產(chǎn)。
“受惠于較低的勞動成本以及政府的VSIP（越南新加坡工業(yè)園）稅務優(yōu)惠，未來越南工廠的銷售利潤會逐漸增長，或?qū)⒊缴钲诠S。”首席財務官兼執(zhí)行董事姚嘉駿表示，維珍妮還計劃未來的深圳工廠主要負責產(chǎn)品創(chuàng)新，以及研發(fā)及制造主要品牌的產(chǎn)品，同時，還將加大運動服裝的產(chǎn)能以配合市場需求。
近期受多項利好因素帶動，針織產(chǎn)業(yè)迎來新一輪發(fā)展機遇，特別是對于海外市場，受惠于較低的勞工成本、稅務優(yōu)惠及部分國家的“平價電力”，業(yè)內(nèi)紛紛將目光瞄準海外市場，制定更為積極的產(chǎn)能計劃。維珍妮加速海外產(chǎn)能布局，加大對功能性運動產(chǎn)品的創(chuàng)新和產(chǎn)能升級的力度，在海外品牌合作伙伴心目中的印象也越來越清晰。
