昨日，李寧公司對(duì)外宣布，其董事會(huì)建議以公開發(fā)售普通股和可換股證券的方式，籌集約為15億港元至17億港元的資金，用于公司下一階段發(fā)展的運(yùn)營(yíng)資金及優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。

　　據(jù)公告顯示，對(duì)此次公開發(fā)售，符合資格的股東可按每持有12股現(xiàn)有普通股獲發(fā)5份發(fā)售證券的基準(zhǔn)，選擇以現(xiàn)有股份認(rèn)購普通股，或申請(qǐng)可換股證券，以認(rèn)購價(jià)每份2.60港元換一股。該2.60港元的認(rèn)購價(jià)較公司股份于公告前一完整交易日的收市價(jià)有約25%的折讓。其中可換股證券可隨時(shí)轉(zhuǎn)換成公司普通股，并將按股權(quán)做財(cái)務(wù)處理。

　　據(jù)了解，李寧公司現(xiàn)時(shí)股東——非凡中國(guó)控股有限公司、TPG、GIC及麥頓策略控股有限公司已承諾按比例足額認(rèn)購其發(fā)售證券。同時(shí)，非凡中國(guó)、TPG、麥頓策略及另一財(cái)務(wù)投資者將包銷所有未被認(rèn)購的發(fā)售證券。

　　李寧公司創(chuàng)始人及執(zhí)行主席李寧先生表示﹕“2015年將是公司重新步入發(fā)展的起步元年 。管理層在過去兩至三年中于一系列方面做出的調(diào)整至今已有獲得適度運(yùn)營(yíng)改善，并清晰了公司下一成長(zhǎng)階段的路線。公司堅(jiān)持三個(gè)聚焦策略，即聚焦中國(guó)市場(chǎng)、李寧品牌和國(guó)內(nèi)最具市場(chǎng)成長(zhǎng)空間的五大運(yùn)動(dòng)品類——籃球、羽毛球、跑步、訓(xùn)練和運(yùn)動(dòng)生活。在面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)中產(chǎn)階層日益壯大的運(yùn)動(dòng)消費(fèi)群中，我們針對(duì)專業(yè)及大眾運(yùn)動(dòng)愛好者所研發(fā)的新產(chǎn)品在市場(chǎng)上已顯現(xiàn)出特有的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，實(shí)施渠道復(fù)興計(jì)劃后，渠道的優(yōu)化使得公司部分經(jīng)銷商及二級(jí)經(jīng)銷商亦開始逐步恢復(fù)盈利能力。公司的零售運(yùn)營(yíng)平臺(tái)亦已搭建構(gòu)成。我們所建立以體育營(yíng)銷、產(chǎn)品及零售運(yùn)營(yíng)主導(dǎo)的平臺(tái)，為公司進(jìn)入新的成長(zhǎng)階段做好了準(zhǔn)備。公開發(fā)售籌集的資金將支持公司深化新產(chǎn)品開發(fā)，持續(xù)增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，以及強(qiáng)化渠道伙伴和公司的整體零售運(yùn)營(yíng)能力?！?/P>

　　李寧公司考慮了順利推進(jìn)下一階段發(fā)展的多種資金籌集方案，董事會(huì)認(rèn)為是次公開發(fā)售符合公司及股東的整體利益，使公司的符合資格股東在保障其股東利益的同時(shí)，能夠有機(jī)會(huì)以權(quán)益方式參與公司未來發(fā)展。

　　李寧先生補(bǔ)充道：“在李寧公司管理層過渡期間，我將在公司管理團(tuán)隊(duì)的協(xié)助下參與更多的日常運(yùn)營(yíng)。董事會(huì)和我本人十分重視主要投資者對(duì)公司從批發(fā)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變?yōu)橛审w育營(yíng)銷、產(chǎn)品及零售運(yùn)營(yíng)能力主導(dǎo)的商業(yè)模式的持續(xù)支持。我們對(duì)邁入新的發(fā)展旅程及建立領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)品牌的愿景充滿信心。”

　　李寧公司非執(zhí)行董事及TPG合伙人陳悅先生表示﹕“李寧公司及TPG對(duì)公司目前取得的進(jìn)展感到欣慰。通過認(rèn)購和參與包銷是次公開發(fā)售，TPG將進(jìn)一步增加對(duì)公司的投資，強(qiáng)化與公司的合作深度?！?/P>