紅豆股份11月4日晚間公布非公開發行股票預案，擬募資7.83億還貸及補充流動資金。公司控股股東紅豆集團將認購其中近九成的股份。公司股票11月5日上午開市起復牌。

　　根據預案，紅豆股份此次擬向控股股東紅豆集團、農銀無錫股權投資基金企業(有限合伙)、新余紅樹林投資管理中心(有限合伙)、周鳴江、龔新度、周海燕、劉連紅、周宏江共8名特定投資者，非公開發行1.5億股，發行價格5.22元/股，募資總額7.83億元，扣除發行費用后的募資凈額中，6億元用于償還銀行貸款，剩余部分補充流動資金。

　　其中，紅豆集團擬認購此次非公開發行的1.3億股股票，認購金額67860萬元，占此次募資總額的87%。發行完成后，紅豆集團的持股比例將由49.59%增至57.42%，仍為公司控股股東，自然人周耀庭、周海江、周鳴江、周海燕、顧萃、劉連紅仍為公司實際控制人。

　　另一認購對象新余紅樹林由王啟文(普通合伙人)、張維(有限合伙人)、陳延立(有限合伙人)共同設立，并于2014年9月10日新近成立。

　　截至2013年末，紅豆股份資產負債率、總債務資本比、凈債務資本比分別為75.98%、44.97%、21.12%，而同期同行業可比公司平均水平分別為35.73%、15.37%、-16.84%，公司財務風險較高。以2014年三季度末財務數據模擬計算，此次發行后公司資產負債率下降至64.75%，總債務資本比和凈債務資本比分別下降至38.02%和21.15%。

　　另外，若本次發行后償還銀行貸款6億元，以年化6.35%利率計算，每年可節省財務費用3810萬元，公司每股收益可增加0.05元，較2013年度增加約60%。

　　目前，我國服裝行業正經歷從“大批發模式”向“大零售模式”轉變。紅豆股份結合自身品牌定位確立了“重點發展紅豆男裝連鎖專賣業務，快速發展電子商務業務”的零售戰略。該等戰略轉型的確立，要求公司在鞏固已有的競爭優勢的基礎上，持續加大連鎖專賣、電子商務兩種模式的投入。此次募資能夠在一定程度上提升公司資金實力，為服裝業務持續發展提供資金支持。